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保护客户信息安全,你我有责

2015-08-17来源:未知 我要评论(0) 【字体:

客户信息权责涉及寿险各个部门,保护客户信息是每位员工的应尽的职责。

20157月,一名客户在签单业务员的陪同下,携带身份证原件到柜面办理账户确认业务。柜员查询到该客户曾于前一日通过网络渠道申请了保单部分领取业务。在受理过程中柜员使用身份证识别仪核实客户的身份证信息,同时对客户进行了身份核实,询问该客户一些基本问题及账户信息,通过核实认定该项业务无异常,因此柜员为客户办理了此次申请。

随着保全多渠道的大力推广,很多具有较高风险特征的退费业务客户都可以通过公司研发的各种渠道办理,但是为了保障客户的信息及资金安全,某些特定业务是需要客户本人亲自到柜面确认,这样柜员在业务受理时对客户身份的识别显得更为关键。因此,机构柜员严格按照作业要求核实投保人本人的业务办理意愿及信息,在一定程度上防范了业务风险。

 


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